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募资近800亿、全球最大IPO 百威亚太再度冲刺港股

来源:棋牌游戏大厅手机版 编辑:棋牌游戏大厅手机版 时间:2020-06-29 点击:1838

募资近800亿,全球最大IPO!这家全球啤酒巨头再度冲刺港股

夏天是啤酒的季节,而这个夏天的末尾或将属于百威啤酒。

暂停两月后,百威亚太重启赴港IPO。今日,百威英博在其官网发布公告称,百威英博亚太地区子公司恢复在香港联交所的上市申请,保荐人为摩根大通和摩根士丹利。据了解,百威之前每股招股价介于40至47港元,不计算超额配股权,最多集资约764.47亿港元。按此计划,这可能将是2020年全球最大手笔IPO。

值得关注的是,此前被打包在内澳洲区域业务在这次赴港IPO中已被剥离,原因在于该区域业务已作价113亿美元出售给日本朝日集团。

两月前曾递交招股书

重回港股消息一出,截止发稿,百威英博在美股盘前涨幅2.07%,报96.22美元。

百威亚太控股集团成立于1876年,总部位于比利时鲁汶。公司生产、进口、推广、分销及出售超过50个拥有或获许可使用的啤酒品牌,大家熟悉的全球品牌百威、时代及科罗娜都来自于这家公司,当然还包括其他多国品牌及当地品牌,其销售大多数啤酒均出产自自己的酿酒厂。

公开资料显示,两个月之前,百威亚太曾向香港联交所递交过IPO申请。当时,百威之前每股招股价介于40至47港元,不计算超额配股权,集资最多约764.47亿港元。以其2020年盈利约14.08亿美元计算,百威当时对应的市盈率介于38.5~45倍。不过,这一计划在7月13日被叫停。当时根据Dealogic的说法,这是有记录以来第三大取消招股个案。

当时,港交所行政总裁李小加在回应百威亚太取消IPO时称,巿场原先对有大型项目在港上巿感高兴,虽然有关公司搁置上巿的决定令市场感失望,但认为现时巿场运作机制完善下,发行者及投资者都会作出最佳选择,延迟或停止上市都在企业的发展战略之中,属合理正常的选择,并应尊重企业的决定。

李小加当时便期望,相关企业仍会保持对香港市场的兴趣。

对于当时的暂停,招商证券剖析称有四大原因:

1. 发行价格对应估值处于高位,静态市盈率介于38.5~45倍,对应EV/EBITDA为2020年经营情况。

不过也有市场分析称,当时百威取消上市的主要原因是因为机构订单不够,但是又不愿意下调募资额。

中国业务二季度营收同比增长7.1%

数据显示,2020年、2020年百威亚太分别销售啤酒93.97亿公升和96.25亿公升,实现营业收入60.99亿美元和67.40亿美元;毛利分别为31.55亿美元和35.00亿美元;期内溢利分别为5.72亿美元和9.59亿美元。2020年第一季度,百威亚太销售啤酒22.12亿公升,实现收入16.06亿美元,毛利8.30亿美元,期内溢利2.40亿美元。

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